Egy fiatal és unatkozó tinédzser lány felfedezi a szexualitását az apjával, aki szenvedélyesen csókol és megérint, mindkettőjükben intenzív orgazmust érve el. A kamera rögzíti találkozásuk minden részletét, a fiúk feszes testétől a lányok arcán át az izzadtságtól csillogó fantáziáig. A lány hangosan nyög, miközben az apja nézi, majd ujjaival és nyelvével izgatni kezdi. Ahogy közeledik az orgazmuszhoz, hallja, ahogy nyögdécselődik, a férfi pedig végül enged a vágyának. A két lány szenvedélyes csókolózásban és érintésben vesz részt, mindkettőjüknél elérve az intenzív orgazimust. A kamera minden részletet rögzít a találkozásukról, a fiúk szűk testétől az izzadásig. Ez a család lélegzete is elakad, amitől a lány izzadni kezd.