مجموعة من الرجال والنساء ثنائيي الجنس يستمتعون بأوهام عيد ميلادهم مع ثلاث نساء يستكشفن أجساد بعضهن البعض، بدءًا من الجنس الفموي المكثف. عندما تصبح المجموعة أكثر، يتحولون إلى وضعية مختلفة، حيث يتولى رجل السيطرة ويهيمن على الآخرين. يستخدمون ألعاب وتقنيات مختلفة للمتعة بعضهم البعض، بما في ذلك الضرب والفرك واللعق. ثم تنتقل المجموعة إلى إعداد أكثر حميمية، حيث يستكشفون بعضهم البعض بشدة كبيرة. تتولى النساء السيطرة، باستخدام مهاراتهن لجلب بعضهن إلى حافة النشوة والوصول إلى آفاق جديدة من المتعة. هذا خيال مثلي سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.