Lisa Ann, en fantastisk brunette pornostjerne, engagerer sig i analsex med sin partner. Scenen starter med, at Lisa giver ham et sensuelt blowjob og bruger sin mund til at glæde ham dybt. Derefter går hun videre til intens vaginal sex, hvor hun slikker og sutter hans pik og får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt, mens hendes fisse bliver fyldt med sperm. Til sidst skifter parret ting op og de går videre til intens ansigtssex, hvor Lisa tager en varm ladning sperm over hele ansigtet. Dette vintage pornoklip fanger hvert øjeblik af dette hotte møde mellem to smukke kvinder. Med sin retro-stemning og klassiske pornostjerneappel vil det helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne seer.