Kaksi upeaa tyttöä, Leah Luv ja Amber Rayne, seurustelevat kuumassa kolmiossa kahden onnekkaan miehen kanssa. He aloittavat tutkimalla toistensa kehoa, Leah esittelee uskomattomia muotojaan ja vuorotellen saa perseensä nuoltua. Amber liittyy toimintaan, innokkaasti imee Leahsin tiukkaa kusipäätä samalla kun hän voihkii nautinnosta. Kaverit naivat häntä vuorotellen takaapäin varmistaen, että he antavat hänelle jokaisen sentin nautinnon. Kun he vaihtavat asentoa, Leah saa perseen nuolemisen ja Amber ottaa sen kusipäähän antaen hänelle mieleenpainuvan suihinoton, joka jättää hänet hengästyneeksi. Lopuksi Leah antaa Amberille creampie jättäen hänet sperman peittoon. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia tyttöjä laskeutuvat ja likaantuvat villeimpiin fantasioihinsa.