Dve osupljivi ženski, Cindy Behr in Farrah Fox, se zapleteta v vroč trojček s starejšim moškim. Prizor se začne z dekleti v najlonkah in visokih petah, ko zapeljujejo starejšega moškega in razkazujejo svoje naravne joške. Nato ga izmenično ugajajo z usti, preden preidejo na intenzivno fukanje jošk. Kamera ujame vsako podrobnost njihovega strastnega srečanja, od načina, kako se njihova telesa tresejo, do videza užitka na obrazu. Ko se akcija segreje, moški zamenjajo položaj in začnejo raziskovati druga druga telesa, jim dajo obrazni cumshot. To je vroč in vroč troje, ki vas bo pustil brez sape in si boste želeli več.