Traci Ann, en fantastisk transseksuell, tar på seg en heldig partner i dette hotte klippet. Hun stønner høyere og høyere mens hun nyter hvert øyeblikk av opplevelsen, og viser frem hennes imponerende talent mens hun dyktig jobber munnen opp og ned skaftet hans. Teknikken hennes er feilfri og hun vet nøyaktig hvordan hun skal bruke tungen for å bringe partneren til randen av orgasme.