En liten pornostjerne går på audition for en film i full lengde. Hun er en erfaren skuespillerinne med en stor svart kuk, som hun ivrig tar på seg. Scenen begynner med at jenta gir henne et intervju med castingregissøren, som er imponert over hennes bedårende utseende og imponerende seksuelle dyktighet. Deretter engasjerer han seg i intens onani med henne, og bruker monsterkuken sin til å bringe henne til orgasme. Videoen inkluderer også scener av jenta som onanerer og deltar i noen hete seksuelle aktiviteter med castingregissøren, som tydeligvis koser seg. Videoen avsluttes med at castingdirektøren ejakulerer på jentenes ansikt og lar henne være dekket av hans sæd. Dette er et must-se for alle som elsker interracial porno og vil se en vakker kvinne bli knullet hardt av en velutstyrt mann.