Tre fantastiske kvinder, Dane Jones, Natalie Gold og Vanessa Decker, engagerer sig i en hed lesbisk trekant. Scenen starter med, at de tre ligger på ryggen, iført stramme strømper og høje hæle. Da de begynder at kysse, bliver det klart, at de ikke er alene i dette intime øjeblik. De begynder at udforske hinandens kroppe og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Dane ses give sin partner et intenst blowjob, mens Natalie ivrigt tager sin mands hårde pik dybt inde i hende. Hun går derefter videre til bagfra, hvor hun stønner højt, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden de rører ved hinandens kroppe til den måde, de bruger deres munde til at glæde hinanden på.