Videoen features to stunning women, Layla Love og Lala Ivey, engageret i intense interracial licking og deepthroat action. Scenen starter med de to smukke piger sidder på en seng, hver ivrig efter at tilfredsstille deres partner. Mens de skiftes til at sutte hans monsterpik, er det tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Kameraet zoomer ind på deres naturlige bryster, mens de hopper op og ned på skaftet, og sørger for ikke at gå glip af hardcore action. Den unge kvinde rider sin partner, tager ham dybt i munden og viser sine imponerende orale færdigheder. Hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hun tager hver tomme af hans massive lem dybt ind i sig. Handlingen begynder, da den ældre kvinde ikke længere kan modstå den store pik, og hun presser sig selv til kanten af orgasme igen og igen. Til sidst kan hun penetrere sin partners fisse, og giver ham en tilfredsstillende blowjob.