Videoen viser tre fantastiske transseksuelle, Emily Willis, Natalie Mars og Dante Colles, der deltager i en dampende trekant. Scenen starter med, at de tre smukke babes udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund, stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Derefter går de videre til en intens anal leg, hvor Emily tager kontrol over handlingen ved at stikke sig hårdt ind i Dante's stramme røvhul, mens Natalie stønner af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense sædskifte, fra ansigtssitting til sædslugning, hvilket efterlader alle åndeløse. Dette er en ægte trekant, hvor Emily, Natalie og Dante alle får deres retfærdige del af nydelse. Det er en vild tur, der vil efterlade dig lyst til mere.