Mick Blue og den smukke Aubrey engagerer sig i hardcore action, iført netstrømper og lingeri, mens Mickey smører hendes røv kinder med sin yndlingsolie. Kameraet fanger hver detalje af deres intense anal- og røvkneppesession, fra den måde, hun stønner af fornøjelse til den måde, han banker hendes stramme fisse på. For hvert stød bliver det klart, at disse to har deres livs tid, og de kan ikke få nok af hinanden.