To heldige babes engagerer sig i et hedt lesbisk møde, hvor den smukke stedmor forfører sin stedsøn og tager ham med på en vild tur. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens fisseleg. De skiftes til at fylde hinanden op med munde og tunger og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Den spanske prostituerede er særlig dygtig til at glæde begge kvinder ved at bruge sin tunge og læber til at bringe dem til randen af orgasme igen og igen. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et forbløffende klimaks, der får dem begge til at hive efter vejret.