En grupp swingers utforskar sina sexuella önskningar och fantasier på ett hotellrum. En man heter Shahids Surprise medan de andra är araber och latino. De börjar med att passionerat hångla innan de går vidare till intensiv oralsex. Shahids överraskar sin partner med en explosiv uppvisning av njutning, vilket lämnar honom flämtande efter luft. Han turas sedan om att tillfredsställa båda männen, med hjälp av olika leksaker och tekniker för att föra dem närmare varandra. Scenen slutar med att alla tre deltagarna når orgasm, utmattade men nöjda från sin vilda åktur.