En gruppe swingere utforsker sine seksuelle lyster og fantasier på et hotellrom. Den ene mannen heter Shahids Surprise, mens de andre er arabere og latinoer. De starter med lidenskapelig kyssing før de går videre til intens oralsex. Shahides overrasker partneren sin med en eksplosiv visning av nytelse, og lar ham gispe etter luft. Deretter bytter han på å glede begge mennene, ved hjelp av forskjellige leker og teknikker for å bringe dem nærmere hverandre. Scenen ender med at alle tre deltakerne når orgasme, utmattet, men fornøyd fra deres ville tur.