Lesbiske uden hår oplever deres første søvnoplevelse

To unge og hårløse lesbiske udforsker hinandens kroppe med blide kærtegn og håndjob. Kameraet stimulerer hinandens følsomme områder, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Den ene pige er særligt dygtig til at give hoved og glider kyndigt sin tunge mellem sine læber og tunge, indtil hun ikke kan mere. Den anden pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt sin partners hårde pik ind i munden og sutter ham af, indtil han eksploderer af fornøjelse.