Tre bifile babes og en latekskledd fyr engasjerer seg i en het trekant med hverandre. Blondinen og brunettens skjønnheter er ivrige etter å glede mannen sin, som er velutstyrt med en stor pikk. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper, før de går videre til intens analsex. Gutta bytter på å trenge inn i jentas trange hull, mens blondinen og brunetten fortsetter å utforske hverandres kropper. Handlingen varmes opp enda mer når en av gutta får sin egen ansiktsbehandling fra en av jentene, og etterlater henne dekket av varm klissete sperm. Gruppen går videre til hardcore analsex, med gutta bytter på å knulle begge jentene stramme rumper. Til slutt når de alle det ultimate klimaks, med gutta skyter lasset over hele jentas ansikter og kropper. Dette er en må-se video for alle som elsker trekanter, analsex og europeiske babes som går ned og skitne.