En gruppe muskuløse bodybuildere engagerer sig i et intenst og lidenskabeligt homoseksuelt orgie. Deltagerne er alle klædt i stramt, revet tøj, der fremhæver deres kurver og øger den generelle spænding i scenen. Handlingen starter med intens røvfucking, hvor de muskelbundne mænd skiftes til at få deres røv penetreret af deres partnere. De engagerer sig også i noget røvknepning, hvor den ene fyr tager det hårdt og dybt, mens den anden ser med ekstase. Intensiteten bygger sig op, indtil de når klimaks, hvor hver mand tager en massiv ladning sperm på brystet og maven. Dette er et must-watch for alle, der elsker intense homoseksuelle orgiescener med muskuløse bodybuilders og masser af cumshots.