Eliza Ibarra a Anastasia Knight dráždia svojho nevlastného otca svojimi prirodzenými prsiami a nohavičkami predtým, ako prejdú na horúcu akciu zozadu. Dievčatá sa striedajú v jazde na jeho tvrdom penisu a stonajú rozkošou, keď sa blížia k orgazmu. Ako intenzita narastá, opäť si vymenia pozície, striedajú sa v saní a jazde na jeho drieku, až kým obaja nedosiahnu vrchol extázy. Nakoniec sa už neudržia a dajú svojmu nevlastnému otcovi výstrek tváre, čím ukazujú, ako veľmi milujú jeho penis. Toto musia vidieť fanúšikovia amatérskeho porna s horúcimi latinskými babami, ktoré vedia, ako potešiť svojho otca.