Dwóch młodych, owłosionych gejów eksploruje swoją seksualność w otoczeniu pełnym pieluch, badając każdy centymetr skóry swoimi rękami i ustami, zmieniając pozycje i zaczynając się zaspokajać, nosząc ten sam rodzaj pieluchy, który używają do ochrony. Ich jęki rozkoszy wypełniają pokój, gdy badają swoje ciała, budując wybuchowy orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich dzikiej i mokrej zabawy, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po wyrazy ich twarzy, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Te młode, gejowskie pary nie boją się eksperymentować i próbować nowych rzeczy, sprawiając, że ten film jest obowiązkowym seansem dla każdego, kto szuka czegoś innego i ekscytującego.