Två smala homosexuella kvinnor engagerar sig i en trekant med en välutrustad man. Männen turas om att tillfredsställa varandra, inklusive bakifrån och bilsex. Kvinnorna är ivriga att behaga sin partner och engagera sig i intensiv onani. De börjar med att fingra sig själva medan mannen tittar på och beundrar deras kroppar. De går sedan vidare till bakifrån och fingrar sig tills de når orgasm.