Två bystiga ebenholtsbrudar engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. De börjar med att ge varandra sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av tjejerna ger sin partner en expert avsugning, medan den andra tar kontroll och rider honom hårt i bakifrån. Handlingen hettar när de byter position, med en tjej som rider de andras stora svarta kuk och tar den bakifrån.