Een rondborstige schooljuf genaamd Ms. middernacht wordt van achteren gecreampied in de klas. Haar grote kont stuitert op en neer terwijl haar partner hard wordt geneukt, terwijl ze van achteren toekijkt. De video eindigt met een creampie die Ms. Middernacht bedekt met hete sperma achterlaat. Deze video is perfect voor degenen die naar cowgirl-posities kijken en genieten van een scène met creampie en anale seks.