En barmfagre skolelærer ved navn Ms. midnight blir kremet inn bakfra i klasserommet. De store puppene hennes er på full skjerm mens hun rir partneren sin med lidenskap og intensitet. Hun har en håndjobb som får ham til å stønne av glede, mens han også gir ham en blowjob. Handlingen varmes opp når de bytter til cowgirl-stilling, hvor Ms. midnatt tar kontroll og rir partneren sin som en proff. Den store rumpa hennes spretter opp og ned mens hun blir knullet hardt bakfra. Videoen avsluttes med en creampie som etterlater Ms. midnatt dekket av varm sæd. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se hentai- og cowgirl-scener, samt de som liker å se en lærer bli kremet.