Rinnakas opettaja Ms. midnight saa creampie takaapäin luokkahuoneessa. Hänen isot tissinsä ovat täysillä esillä, kun hän ratsastaa kumppanillaan intohimolla ja intensiivisyydellä. Hänellä on käsityö, joka jättää hänet voihkimaan ilosta, samalla kun hän antaa hänelle suihin. Toiminta kuumenee, kun he siirtyvät cowgirl-asentoon, jossa Ms. keskiyö ottaa vallan ja ratsastaa kumppaniaan kuin ammattilainen. Hänen iso perse pomppii ylös ja alas, kun hän saa kovaa naimista, kun hänen kumppaninsa katselee takaapäin. Video päättyy creampie-tyyliin, joka jättää Ms keskiyön kuuman sperman peitossa. Tämä video on täydellinen niille, jotka rakastavat hentai- ja lehmäntytön kohtauksia, sekä niille, jotka nauttivat opettajan katsomisesta, creampie.