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एक सेक्सी स्कूली शिक्षिका, जिसका नाम सुश्री मिडनाइट है, जो कक्षा में पीछे की स्थिति से क्रीमपाइ प्राप्त कर रही है। उसके बड़े स्तन पूरे प्रदर्शन पर हैं क्योंकि वह जोश और तीव्रता के साथ अपने साथी की सवारी करती है। उसका हैंडजॉब उसे काउगर्ल स्थिति में आने पर खुशी से कराहने पर मजबूर कर देता है, जहां सुश्री आधी रात नियंत्रण लेती है और एक पेशेवर की तरह अपने साथी पर सवार होती है। जब उसे जोर से चोदा जाता है तो उसकी बड़ी गांड ऊपर-नीचे उछलती है, जबकि उसका साथी पीछे से देखता है। वीडियो एक क्रीमपाई के साथ समाप्त होता है जो सुश्री को आधी रात को गर्म वीर्य से ढक देता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हेनतई और काउगरल दृश्यों को देखना पसंद करते हैं, साथ ही साथ जो शिक्षक को क्रीमपाई करते हुए देखने का आनंद लेते हैं।.
