Et fantastisk brasiliansk par, Coroa og Delicia, utforsker seksualiteten sin på en mest intim måte. De starter med å sensuelt kysse hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og kjærtegn. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, går de videre til å utforske forskjellige stillinger og teknikker. En av dem er spesielt dyktig til crossdressing, bruker de lange bena og tykke strømpene sine for å erte og glede partneren sin. En annen kvinne blir med på moroa, iført et kort skjørt som knapt dekker de store brystene hennes. Hun fortsetter deretter å utforske sin egen kropp, beveger seg fra en side til den andre mens hun stønner høyt. Til slutt tar hun kontroll, rir partneren hardt og raskt til de begge kommer i en eksplosiv orgasme. Dette er en virkelig uforglemmelig opplevelse for alle som elsker å se lidenskapelig, autentisk elskov mellom to mennesker som tydeligvis er veldig interessert i hverandre.