I denne dampende oplevelse ligger to smukke kvinder, Mindi Mink og Nina North, i sengen sammen. Den busty mor har på en stram nederdel, der accentuerer hendes kurver, mens den unge brunette har på en kort nederdel, der næsten ikke dækker hendes rige bryster. Da de begynder at kysse, hopper Ninas store bryster op og ned, mens hun frister sin mor. Hun stønner blødt, mens hun rører sig selv, og så trækker Mindi hendes undertøj ud og glider det ind i hendes stramme fisse. De flytter derefter til sengen, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Deres seksuelle energi bygger op, indtil de begge når en intens orgasme, der efterlader dem begge åndeløse. Denne lesbiske scene er ikke for de svage af hjertet, men for dem, der elsker at se på en passioneret kærlighed mellem to smukke kvinder.