To smukke kvinder hengiver sig til dobbelt penetration og fisseslikning. Scenen starter med den smukke brunette Serena Blair og Valentina Nappi, klædt i sexet lingeri. De starter med intens analleg, hvor en af dem tager det bagfra, mens den anden får hendes stramme røvhul kneppet hårdt. Da de går ned på alle fire, skiftes de til at få deres store røv kneppet i forskellige stillinger, herunder bagfra og ansigtssiddende. Pigerne udforsker også hinandens kroppe med fingrene, stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Med deres store bryster og store røve på fuld skærm er disse damer ikke generte over at vise deres aktiver frem, og de skiftes til at glæde hinanden med tunger og fingre. Handlingen er fyldt med onani og cunnilingus, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse. Denne trekant vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.