I denne samling af Smut puppets-action, spiller Aletta Ocean og Laurie Vargas hovedrollerne, mens de tager sig af en massiv sort pik. De to fantastiske pornostjerner er ledsaget af Delilah Strong, der er kendt for sin umættelige appetit på store sorte pikke. Som videoen starter, ser vi Aletta tage sig af den store sorte pik med lethed og vise sine utrolige færdigheder, mens hun rider den som en professionel. Hun stønner og stønner af nydelse, mens hun tager hver tomme af monsterpikken dybt ind i sig. Delilahs styrke og udholdenhed giver en uforglemmelig oplevelse, da hun viser sin imponerende fleksibilitet og udholdenhed. Med hver stød bliver disse to babes mere og mere ophidsede, og deres kroppe ryster af nydelse, mens de når nye højder af ekstase.