Hannah West giver et intenst blowjob til et massivt medlem, tager det dybt ind i munden og stønner af fornøjelse. Hun skifter ting op ved at sætte sig på knæ og sutte på den enorme pik med sin dygtige tunge for at bringe ham til randen af orgasme. Så går hun videre til noget hardcore røvfucking, tager ham dybt inde i hendes stramme fisse, mens han banker væk bagfra. Til sidst afslutter hun sin ladning med en rodet ansigtsbehandling, der efterlader ham dækket af varm sperm.