Twee verbluffend mooie vrouwen verkennen de geneugten van anaal spelen met verschillende speeltjes en bondagetechnieken. Ze beginnen met sensueel kussen, hun handen zwerven over elkaars lichamen. Naarmate ze meer opgewonden raken, schakelen ze over op het gebruik van strap-ons om elkaar strakke kontjes te stimuleren. De ene vrouw gebruikt haar grote tieten om de andere te plagen, terwijl ze kreunt van genot. Ze gaat dan verder met hem anuslikken, waardoor hij kreunend van genot wordt. Ten slotte gaan ze verder met fisten, waarbij beide partners elkaars gaatjes penetreren om elkaars strakke gaatjes te penetreeren. De meisjes nemen beurteling open gapend, tonen hun kutjes en billen. Dit is een lesbisch horloge voor iedereen die porno wil zien en hun opwindende manieren wil verkennen.