To vakre kvinner utforsker gledene ved anallek med en rekke leker og bondage-teknikker. De starter med å kysse sensuelt og streife rundt på hverandres kropper med hendene. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til å bruke strap-ons for å stimulere hverandres stramme rumper. Den ene kvinnen bruker de store puppene sine for å erte den andre, mens hun stønner av glede. Hun fortsetter deretter med å gi ham en analslikking, noe som får ham til å stønne av glede.