Videoen viser to amatørpiger, Kitty og Gem Jewels, der deltager i en overraskende trekant med dyret. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, før de går over til cowgirl-stilling. De begynder derefter med deepthroat og fingering, mens de også nyder noget interracial action. Pigerne skiftes til at ride på monsterens store pik og få ham til at stønne af nydelse. De deltager også i en intens squirting, mens de sprøjter deres ladninger ud over hinandens kroppe. Dette er en ægte trekant, hvor begge piger og dyret skiftes til at tilfredsstille hinanden. Pigerne er ikke bange for at vise deres kroppe frem og udforske hinandens kroppe, hvilket giver en utrolig varm og dampende scene. Hvis du er på udkig efter noget seriøs lesbisk action, er denne video sikker på at tilfredsstille dig.