To smukke kvinder, Traci Dinwiddie og Necer Zadegan, engagerer sig i lidenskabelig elskov, der vil efterlade dig forpustet. Scenen åbner med to fantastiske smukke kvinder, der sidder på en seng, og deres hænder udforsker hinandens kroppe med ømme kys og kærtegn. Mens de udforsker hinandens kurver, bliver det klart, at disse ikke kun er et almindeligt lesbisk par. De har en ubestridelig tiltrækning til hinanden, og snart begynder de at gøre lidenskabeligt ud. Med hver berøring og kys skiftes de til at glæde hinanden og opbygge eksplosive orgasmer, der vil give dig lyst til mere. Disse modne iranske skønheder ved præcis, hvordan de skal behage hinanden, og deres lidenskab er tydelig i hvert øjeblik af dette uforglemmelige møde. Dette er en film, du ikke vil gå glip af, da du er vidne til den rå og uhæmmede lidenskab mellem disse to utrolige kunstnere.