To små 18-åringer og en eldre mann deltar i en het trekant. Disse amatørlesbiske utforsker seksualiteten sin sammen og viser den frem på kamera. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Den ene jenta har på seg et boble-rumpe-undertøysett, mens den andre har et stramt rumpehull som ser ut som om det kan strekkes på vidt gap. Handlingen varmes opp når den eldre fyren blir med, og jentene bytter stilling ofte, og hver jente får sin tur. Scenen ender med at begge jentene når orgasme, utslitte av den intense nytelsen de nettopp har opplevd. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge, svarte kvinner utforske seksualiteten sin sammen.