To små 18-årige og en ældre mand engagerer sig i en hed trekant. Disse amatør-lesbiske er alle om at udforske deres seksualitet sammen, og de er ikke bange for at vise det frem på kamera. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til mere intime aktiviteter. En af pigerne er set iført et boble-butt lingeri sæt, mens den anden har et stramt røvhul, der ser ud som om det kunne strækkes vidt åbent. Handlingen varmes op, da den ældre fyr slutter sig til, og pigerne skifter stilling ofte, hvor hver pige får sin egen tur. Scenen slutter med, at begge piger når orgasme, udmattede af den intense nydelse, de lige har oplevet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, sorte kvinder udforske deres seksualitet sammen.