En ny massör förbereder sig för sin första arbetsdag. Hon väntar ivrigt på att hennes klient ska komma. Så fort hon går i duschen märker hon att massösen har väntat på honom. Han slösar ingen tid på att utnyttja hennes situation och börjar ge henne en sensuell massage. Kvinnan stönar av njutning när hon ställer sig på alla fyra och tar det bakifrån, njuter av varje tum av hans hårda kuk. Hennes stora rumpa studsar upp och ner när hon rider honom hårdare och snabbare, hennes stora tuttar studsar för varje stöt. Till slut kan de inte hålla sig längre och exploderar i en kraftig orgasm. De båda kommer tillsammans, deras kroppar skakar av njutning. Detta är en verklig historia om två personer som utforskar sin sexualitet på det mest intima sättet möjligt.