De scène begint met een meisje dat op haar rug ligt, ontspannen en tevreden terwijl haar vader de kamer binnenkomt. Hij verspilt geen tijd door gebruik te maken van haar schoonheid, haar een pijpbeurt te geven die haar laat kreunen van plezier. Ze neemt dan zijn grote lul diep in haar mond, gebruikt hem om hem te pijpen. Haar haarloze kutje is ook indrukwekkend, terwijl ze vakkundig haar tong over zijn schacht bewerkt. Naarmate de actie opwarmt, wordt de stiefdochter steeds meer opgewonden, wil ze meer van haar vader. Eindelijk gaan ze over tot actie, met de stiefvader van de missionaris, de ontmoeting met haar strakke kontje. Hotkijken hoe zijn lid vastlegt met zijn dikke pik, elk moment is intens voor iedereen die houdt van intense seks en hete camera's.