Fire vakre tenåringer ivrig etter å få tak i julenissens bankende kuk. Handlingen starter med at jentene legger seg på kne og gir ham en sensuell blowjob, og tar ham dypt inn i munnen. De går deretter videre til intens gruppesex, hvor julenissen tar kontroll og viser dem hvordan det gjøres. Guttene bytter på å glede hverandre, og sørger for å gi dem hver tomme av nytelse de noen gang kan ønske. Jentene stønner og vrir seg i nytelse mens de fylles opp med hans varme belastning. Den virkelige julefølelsen er til å ta og føle på når guttene fortsetter å utforske hverandres kropper, og utforsker hver tomme av kroppen deres. Til slutt tar julenissa dem alle med på en vill tur, og bruker sine magiske fingre og tunge for å bringe hver jente til randen av orgasme igjen og igjen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge og vakre tenåringer utforske seksualiteten sin på en trygg og sensuell måte.