Tessa Taylor, en ung tatoveret pige, får sin barberede fisse kneppet af en fremmed. Hun har store naturlige bryster, som er perfekte at sutte på, og manden kan ikke modstå at røre ved dem. Han starter med at give hende et blowjob, men bevæger sig snart ned til hendes fisse og begynder at fingerkneppe hende hårdt. Tessa stønner af fornøjelse, da hun mærker hans tunge bevæge sig hurtigere og hurtigere, og til sidst får en ansigtsbehandling fra ham. Hendes krop er dækket af sved og sperm, mens hun ser op på ham med et tilfreds udtryk. Dette er en hardcore-scene, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter intens seksuel handling.