To japanske mænd udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intimitet i en eksplosiv orgasme, der vil efterlade begge mænd forpustede. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans hænder strejfer over hans krop til udtrykkene på deres ansigter, når de endelig eksploderer i ekstase.