Kenzie Reeves, een jonge blonde stiefdochter, verkent haar seksualiteit met haar oudere stiefvader en plaagt hem met haar slanke figuur. Haar stiefzoon doet mee met de actie, duwt zijn grote pik in haar strakke kutje en laat haar genietend kreunen. De camera legt elk detail van hun intieme ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en strelen tot de intense orgasmes die ze allebei ervaren. De camera laat ook het tengere frame van de jonge meisjes zien terwijl ze op en neer stuitert op de harde pik van de papa. Terwijl de camera's opwarmen, bereiken Kenzie's zooms een intens orgasme met een hartstochtelijke kus en een explosieve liefde.