Kaksi upeaa naista, Diamond Kitty ja Kelsi Monroe, tutkivat toistensa kehoa suosikkileluillaan, aloittavat aistillisella hieronnalla ja siirtyvät sitten intiimimpiin aktiviteetteihin. Molemmat tytöt alkavat koskettamalla hitaasti toisiaan, tutkien toistensa kehoa sormillaan ja kielellään. Sitten he siirtyvät intensiiviseen persepeliin käyttämällä erilaisia leluja venyttääkseen ja kiristääkseen molempien tyttöjen aaseja. Tytöt jatkavat toistensa kehon tutkimista, kädet ja suut kiemurtelevat nautinnosta vuorotellen miellyttäen toisiaan leluilla. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asioita ja tutkivat toistensa pusseja ja persreikiä, tutkien jokaista senttiä toistensa kehoista kielellään ja sormillaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat tutkia toistensa kehoja leluillaan.