En indisk mor og sønnen hennes ser på porno på soverommet. De er begge amatører som liker hardcore action. Moren er en pakistansk lærer som lærer sønnen hvordan hun skal glede en mann. Hun starter med å snakke skittent mens hun viser ham hvordan han skal glede seg selv. Deretter fortsetter han å ha analsex med henne, og stønner høyt når hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. De store puppene hennes spretter opp og ned mens han slår den stramme rumpa hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de engasjerer seg i grov knulling. Denne hjemmelagde videoen er et must-se for alle som elsker indiske mødre og arabiske menn som engasjerer seg i hardcore action.