En indisk mor og hendes søn ser porno i soveværelset. De er begge amatører, der nyder noget hardcore action. Moderen er en pakistansk lærer, der lærer sin søn, hvordan man behager en mand. Hun starter med at tale beskidt, mens hun viser ham, hvordan man tilfredsstiller sig selv. Han fortsætter derefter med at have analsex med hende og stønner højlydt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Hendes store bryster hopper op og ned, mens han banker hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde de engagerer sig i hård knepning. Denne hjemmelavede video er et must-watch for alle, der elsker indiske mødre og arabiske mænd, der engagerer sig i hardcore action.