En moden mor og læreren hennes deltar i hot lesbisk action med en ung student. De to kvinnene starter med å utforske hverandres kropper, med kvinnen som tar på seg rollen som den eldre mannen og viser frem den hårete fitta. Hun fortsetter deretter med å glede den yngre jenta med munnen, og bruker fingrene til å stimulere den våte skjeden. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk mens de utforsker hverandres kropper, fra det første kysset til den siste orgasmen. Dette er et must-se for alle som elsker å se eldre og unge lesbiske engasjere seg i lidenskapelig og intens seksuell aktivitet.