Aikuinen äiti ja hänen opettajansa osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan nuoren opiskelijan kanssa. Naiset alkavat tutkimalla toistensa kehoa, kun nainen ottaa vanhemman miehen roolin ja esittelee karvaista pilluaan. Sitten hän nautiskelee nuorempaa tyttöä suullaan käyttämällä sormiaan stimuloidakseen märkää vaginaansa. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken, kun he tutkivat toistensa kehoja, ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen orgasmiin. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella vanhempien ja nuorten lesbojen harjoittavan intohimoista ja intensiivistä seksuaalista toimintaa.