Gracie Gates og hennes edge queens engasjerer seg i en episk fleshlight-porno, erter og forfører seerne med sine håndjobbferdigheter til de når eksplosive orgasmer. Kameraet fanger hver detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten kroppene deres beveger seg på til uttrykkene i ansiktene deres. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir jentene mer og mer opphisset, og legger til intensiteten i opplevelsen. Når alle tre damene har utmattet seg helt, bytter de stilling og fortsetter å erte og glede hverandre til de begge når eksplosive orgasmer.