Dve krásne ženy, Zoey Foxx a jej čierny priateľ, sa zapájajú do horúcej špionáže. Kamera zachytáva každý detail ich stretnutia, od toho, ako s potešením vzhliada na svojho priateľa, až po to, ako sa jej telo rozbúcha vzrušením. Je jasné, že títo dvaja sú hlboko zamilovaní a majú intenzívne sexuálne spojenie, a je nemožné, aby ich vzrušilo to, čo sú svedkami.