To kvinder udforsker hinandens kroppe i en varm lesbisk oplevelse. Kvinden bruger en række legetøj til at glæde sig selv, herunder en vibrator og en dildo. Hendes patient er lige så begejstret for oplevelsen og tager hende ivrigt med på en rejse af ren nydelse. De to engagerer sig i lidenskabelig kys og kærtegn, hvilket skaber en intens og erotisk scene. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, de rører ved hinanden på, til den måde, de bruger deres fingre og tunger til at udtrykke deres dybeste ønsker. Da handlingen varmes op, skifter de to kvinder stilling, med patienten liggende på ryggen, mens lægen ser på og guider ham gennem de forskellige fornemmelser. Intensiteten bygger sig op, indtil begge kvinder er helt væk i hinandens krop, ude af stand til at modstå den nydelse, der venter dem.